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Oct 21, 2023

소비자는 개인 상표를 충분히 얻을 수 없습니다

마크 햄스트라 | 2022년 12월 20일 주요 시사점 식료품 부문은

마크 햄스트라 | 2022년 12월 20일

주요 시사점

Colliers의 보고서에 따르면 소비자들이 필수품에 대한 지출을 늘리고 소매업체가 가치에 대한 고객의 요구를 충족함에 따라 식료품 부문은 새해를 맞아 경기 침체를 겪을 가능성이 높습니다.

관련 항목: 팟캐스트: 인플레이션이 가격 전략에 미치는 영향

부동산 회사의 2022년 겨울 소매 보고서는 소비자가 가격 상승에 대한 압박을 느끼고 쇼핑에 더욱 신중해짐에 따라 소매 식료품점이 취한 많은 조치를 강조합니다.

보고서는 인플레이션이 지속되면 소비자들이 점점 더 자사 브랜드로 전환하고 더 저렴한 브랜드와 제품으로 전환할 것이라고 밝혔습니다. 보고서는 GlobalData 소비자 패널의 연구를 인용하여 소비자의 61.3%가 가격이 계속 상승할 경우 자사 브랜드로 전환할 계획이라고 답했으며, 61%는 더 저렴한 브랜드나 제품을 구매할 것이라고 답했습니다. 또한 절반 이상(53%)이 쿠폰을 더 많이 사용할 것이라고 답했습니다.

관련 항목: 식료품 가격 인플레이션을 주도하는 카테고리는 다음과 같습니다.

기타 행동 변화는 다음과 같습니다.

자사 브랜드 소비가 증가하는 추세는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. Colliers는 올해 자사 브랜드 성장이 급증한 후 향후 몇 년 동안 성장률이 둔화될 것으로 예측하지만 자사 브랜드가 전체 매출에서 차지하는 비중은 계속해서 성장할 것으로 예상합니다.

PB 매출은 올해 매출 15.9% 성장해 전체 매출의 18.9%에 도달한 데 이어 2023년에도 9.3% 더 성장해 매출 19.9%에 달하고 향후 3년간 6.1~6.8% 성장을 이어갈 전망이다. 글로벌데이터(GlobalData) 분석과 데이터를 인용해 보고서에 따르면 2026년 전체 매출의 21.6%에 달할 것으로 예상된다.

보고서에 따르면 현재 미국인 중 약 78%가 매장 내 브랜드 제품을 구매하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 61%는 자체 상표 식료품 저장실 품목을 더 많이 구매하고 있으며, 58%는 더 많은 자체 상표 가정용품을 구매하고 있습니다.

보고서에 따르면 자사 상표의 보급률이 높아지면서 한쪽에서는 가치 지향적 형식으로 압박을 받고 다른 한쪽에서는 프리미엄 업체에 압박을 받고 있는 전통적인 중간 시장 식료품점에 대한 압박이 커지고 있습니다.

보고서에 따르면 Aldi와 같은 가치 플레이어의 인기는 모든 소득 계층에서 증가하고 있습니다. 2008년 저소득층 소비자의 71.4%가 가치 있는 매장에서 쇼핑을 했다고 보고했지만, 그 수치는 2021년 86.3%로 급증했습니다. GlobalData 연구에 따르면 중산층과 고소득층 소비자 사이에서 훨씬 더 큰 증가가 보고되었습니다.

2021년 중산층 쇼핑객의 거의 절반(48.2%)이 가치 매장에서 쇼핑을 했다고 보고했으며, 이는 2008년 19.6%에 비해, 고소득 쇼핑객의 17.6%는 2008년 4.5%에서 2021년 가치 매장에서 쇼핑한 것으로 나타났습니다.

Colliers는 Placer.ai의 데이터를 인용하여 Aldi의 미국 내 2,200개 매장 대부분의 유동인구가 지난해 두 자릿수 매출 증가를 기록하면서 약 10.5% 증가했다고 보고했습니다.

측정값

흥미롭게도 이 보고서는 소비자가 식료품을 구입할 때 가치 계산의 일부인 품질의 중요성에 대해서도 자세히 설명했습니다.

보고서는 "고객들은 여전히 ​​고품질 제품에 대해 추가 비용을 지불하고 자신이 좋다고 느낄 수 있는 브랜드에서 구매하려고 할 것"이라고 말했습니다.

예를 들어, 다양한 유형의 제품에 걸쳐 "가격 대비 좋은 가치"가 무엇을 의미하는지 묻는 질문에 45%는 유제품을 쇼핑할 때 고품질 제품/성분이 중요하다고 답했고, 30%는 저렴한 가격을 언급했습니다. 베이커리/시리얼/아침용품, 주류 등 다른 제품 카테고리에서도 비슷한 패턴이 이어졌습니다.

맛있는 스낵, 무알코올 음료 등 일부 카테고리에서는 '가격 대비 좋은 가치'라는 측면에서 저렴한 가격의 중요성이 품질에 더 가깝습니다.

보고서는 또한 식료품 부문에서 전자상거래의 증가를 조사했으며 Spryker Systems의 데이터를 인용하여 2024년까지 거의 4분의 1의 소비자(22%)가 식료품의 대부분 또는 전부를 온라인으로 구매할 것이라고 예측했습니다.